Im Firmenkundengeschäft einer Bank beginnt jeder Termin mit einem Kundenstatus, also einem Bericht zur aktuellen Lage des Unternehmens. Bisher trug der Fachbereich ihn von Hand aus mehreren Systemen zusammen. Bei der hohen Zahl an Terminen kostete das viel Zeit. Und trotz vorgegebener Kategorien sah jeder Bericht anders aus.
Heute entsteht der Kundenstatus automatisch nach den Kriterien des Fachbereichs, als Einzelansicht je Kunde und als Gruppenansicht. Dafür haben wir die relevanten Datenquellen angebunden und den Ablauf von der Eingabe bis zum fertigen Bericht durchgängig umgesetzt. Ein Bericht liegt in rund 30 Minuten vor statt in mehreren Tagen. Der MVP ist abgenommen und die Einführung läuft. Geplant sind die CRM-Integration und weitere Berichte wie Gesprächsnachbereitung und Vorstandsanträge.
bündelt Ihre Systeme
gibt mir meine Datenrecherchiert und schreibt
macht mir die Latest News- Umsatz 2025: 32,4 Mio., plus 8 Prozent
- Kreditlinie zu 85 Prozent ausgelastet
- Leasing bisher nicht genutzt
- Letzter Kontakt 22.09., Erhöhung der Linie angedeutet
- Zweite Fertigungshalle angekündigt, Inbetriebnahme 2027
- Energiekosten belasten die Branche
- Förderung für Photovoltaik auf Betriebsgebäuden verfügbar
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